Римма и Алла Пирановы ведут спокойную, почти затворническую жизнь. Мать и дочь не испытывают нужды, но и не ищут шумных компаний. Римма зарабатывает на жизнь писательством — её любовные романы хорошо известны читателям. Алла управляет частной гимназией, целиком погружённая в работу. Их привычный уклад переворачивается в один миг. Разбирая вещи покойного Николая, Римма наталкивается на пожелтевший листок. Незнакомая женщина по имени Рая умоляет её сына признать ребёнка — их общую дочь Надежду, которой уже двадцать лет. Письмо отправлено из маленького городка Куличевска.