Сеню, которого все звали Смычком, знали в Пятигорске как одаренного скрипача с тонкой душой. Его мечта — поступить в питерскую консерваторию — казалась ясной и достижимой. Казалось, вся жизнь теперь подчинена музыке. Но судьба распорядилась иначе: на вокзале ему подсунули наркотики, а потом заставили их распространять.
Вчерашний мечтатель быстро осознал — криминал дает деньги, власть и мнимую свободу. Новые знакомые, быстрые заработки, ощущение вседозволенности... Но что останется от его таланта? Сможет ли он еще взять в руки скрипку или выбор уже сделан за него?