Отец и сын, оба полицейские, оказываются втянуты в опасную войну с наркомафией. Лю Хао Юй из Гонконга и Линь Яо Дон (Ван Цзинь Сун) из Гуандуна объединяются, чтобы наладить нелегальное производство наркотиков в Китае. Во время обычного задания Ли Фэй (Хуан Цзин Юй), сотрудник антинаркотического подразделения, случайно узнаёт о тайной операции.
Несмотря на сопротивление коррумпированных чиновников, прикрывающих преступников, он вместе с напарником Сун Яном решает докопаться до истины. В это же время его приёмный отец, Ли Вэй Мин (У Ган), руководит спецоперацией, пытаясь разгромить наркосиндикат. Две линии расследования переплетаются, ставя под удар жизни тех, кто борется за справедливость.