Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает секретный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, город оказывается в опасности. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов, обычный житель, решает остановить её, чтобы защитить родных и вернуть город к нормальной жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — теперь судьба Калязина зависит от того, смогут ли герои сохранить человечность в этом хаосе.