1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё начнётся, когда в город приедет Джим Уиллер — американский разведчик, потерявший жену. Юля удивительно похожа на покойную, и этим решают воспользоваться чекисты.
Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя, сливающего секреты оборонного НИИ. Юлю готовят к роли приманки — ей предстоит сблизиться с Уиллером. Контрразведка надеется, что американец не устоит перед сходством и допустит ошибку.