В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Следствие продолжается, допросы идут полным ходом.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он погружается в разговор. История раскрывается с разных ракурсов: допросы, исповеди, воспоминания. Несколько месяцев назад он вернулся из-за границы с матерью. Друг детства Николай Шустов, узнав об этом, тут же возобновляет контакт и вводит его в свой круг. Философские споры, эксперименты с границами, легкий флирт. Но игры становятся опаснее — сначала оружие, потом первая кровь, пусть и «шутки ради». В итоге рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», позаимствованным из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, не осознавая, во что ввязываются.
