Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он задумал новое преступление. Опираясь на помощь белогвардейцев, диверсионной группы «Зигзаг» и своего человека в милиции, Строганов планировал взорвать ключевые символы революции, включая здание НКВД — Большой дом. Молодой Широков вместе с наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, сорвали эту авантюру. Почти все заговорщики были ликвидированы, но сам Граф скрылся.
Прошли годы. В 1965-м Широков вновь сталкивается с фамилией Строганов. Проверка выводит его на киномеханика, который вместе с женой Лорой оказался агентом ЦРУ. Их миссия — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Подполковник и его команда начинают охоту.
